【集萃網(wǎng)觀察】

2020年由于防疫物資需求的推動(dòng)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)歷了一輪高速增長(zhǎng)，為2021年行業(yè)的發(fā)展積累了較大的基數(shù)；同時(shí)，隨著全球疫情形勢(shì)的變化，防疫物資的需求已經(jīng)大幅下降，口罩、防護(hù)服以及相關(guān)原輔材料產(chǎn)業(yè)的收入和利潤(rùn)增速在2021年出現(xiàn)大幅回調(diào)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速下降。

一、行業(yè)整體需求和生產(chǎn)下降

根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)展開(kāi)的調(diào)研，40%的企業(yè)表示國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求出現(xiàn)了不同程度的下降，上半年國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)需求指數(shù)只有49.0和43.4，均處于收縮區(qū)間，其中醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)的需求指數(shù)只有31.4和34.8，在行業(yè)中處于最低水平。與防疫物資關(guān)聯(lián)度不大的領(lǐng)域，其需求則呈現(xiàn)出比較明顯的恢復(fù)態(tài)勢(shì)，如線帶、襯布的需求指數(shù)分別達(dá)到69.9和60.0，交通工具用紡織品的需求指數(shù)達(dá)到57.1。

由于需求下降，企業(yè)的開(kāi)工率普遍下降。根據(jù)調(diào)研，27.5%的企業(yè)表示能夠滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)，36%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率在80%左右，18.8%的企業(yè)產(chǎn)能利用率為60%左右，17.6%的企業(yè)產(chǎn)能利用率低于40%。

二、行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況大幅調(diào)整

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-5月，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值同比下降11.9%，但如果去除疫情因素，行業(yè)工業(yè)增加值兩年間依然平均增長(zhǎng)15.2%。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到1175.1億元，同比增長(zhǎng)0.3%，利潤(rùn)總額70.2億元，同比下降54.5%，利潤(rùn)率6.0%，同比下降7.2個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)速度雖然大幅下調(diào)，但盈利水平相比歷史同期依然處于比較理想的狀態(tài)，在當(dāng)期紡織行業(yè)內(nèi)部?jī)H低于化纖和紡機(jī)。

企業(yè)對(duì)當(dāng)前的調(diào)整有較為理性的認(rèn)知。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，近16%的企業(yè)表示利潤(rùn)下降超過(guò)50%；對(duì)利潤(rùn)下降超過(guò)20%的65家企業(yè)進(jìn)一步調(diào)查表明，40%的企業(yè)認(rèn)為這是2020年行業(yè)高速增長(zhǎng)的正常調(diào)整，需要1-2年的時(shí)間才能走出本輪調(diào)整期。

分領(lǐng)域看，1-5月規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降7.7%和 67.8%，利潤(rùn)率為6.2%，同比下降11.5個(gè)百分點(diǎn)；繩、索、纜規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)24.6%和43.6%，利潤(rùn)率為4.2%，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)；紡織帶、簾子布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)28.2%和198.0%，利潤(rùn)率為5.7%，同比增加3.3個(gè)百分點(diǎn)；篷、帆布規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)37.4%和63.3%，利潤(rùn)率為6.2%，同比增加1.0個(gè)百分點(diǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生、過(guò)濾、土工用紡織品所在的其他產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模以上企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額分別同比下降10.3%和53.5%，利潤(rùn)率為6.0%，同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。

成本方面，受訪企業(yè)普遍反映上半年的原材料價(jià)格變化較大，行業(yè)的原材料價(jià)格指數(shù)為77.1，處于快速上升的區(qū)間。企業(yè)的應(yīng)收賬款也出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，1-5月行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)21.8%，遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。企業(yè)的人工成本持續(xù)增長(zhǎng)，但增速溫和，2/3的企業(yè)表示上半年的人工成本增加，27%的企業(yè)表示增幅超過(guò)10%。

三、投資謹(jǐn)慎，聚焦挖潛現(xiàn)有產(chǎn)能

受訪企業(yè)中，近40%的企業(yè)有在建項(xiàng)目，8%的企業(yè)表示已經(jīng)取消或延期計(jì)劃的投資項(xiàng)目，其余企業(yè)則沒(méi)有投資項(xiàng)目。在建投資項(xiàng)目中，64%涉及既有設(shè)備的升級(jí)改造，44%涉及廠房建設(shè)，17%涉及環(huán)保改造。盡管經(jīng)歷了2020年的高速擴(kuò)張，但仍有16.7%的企業(yè)表示產(chǎn)能不足，這些企業(yè)主要集中在過(guò)濾、安全防護(hù)、線帶、工業(yè)氈毯和非織造布領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的投資熱度反映出產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)內(nèi)部的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有極大的差異性，體現(xiàn)了行業(yè)較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

四、防疫物資出口大幅下降

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-5月，我國(guó)化纖非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）出口14.3億美元，同比下降34.5%；未列名紡織制成品（含口罩）出口60.1億美元，同比下降75.1%。

非防疫物資的出口體現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。非織造布、特種紗線，線、繩、索、纜及其制品（海關(guān)商品綜合分類(lèi)第56章產(chǎn)品）價(jià)值35.2億美元，同比增長(zhǎng)46.4%，其中出口非織造布20.4億美元，同比增長(zhǎng)54.9%，出口量62.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.2%；工業(yè)用紡織品（海關(guān)商品綜合分類(lèi)第59章產(chǎn)品）出口額為35.0億美元，同比增長(zhǎng)38.0%。

五、行業(yè)面臨的困難與挑戰(zhàn)

對(duì)于行業(yè)當(dāng)前面臨的主要問(wèn)題，50.4%的企業(yè)認(rèn)為是市場(chǎng)需求下降、訂單不足，這部分企業(yè)主要來(lái)自防疫物資產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)；企業(yè)面臨的第二個(gè)主要問(wèn)題是由于疫情防控全球旅行基本停滯，企業(yè)不能參加國(guó)外展會(huì)和拜訪國(guó)際客戶(hù)，在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)時(shí)面臨阻力；37.8%的企業(yè)表示用工困難，很難招聘到合格的工人，一線工人的離職率高；另外，國(guó)際運(yùn)費(fèi)的大幅增長(zhǎng)也給企業(yè)的出口帶來(lái)極大困擾。

在企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn)方面，原材料價(jià)格的過(guò)快上漲是企業(yè)普遍反映的問(wèn)題；52.4%的企業(yè)認(rèn)為產(chǎn)能過(guò)快擴(kuò)張引起行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品價(jià)格下行壓力大。企業(yè)對(duì)來(lái)自低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)普遍持比較樂(lè)觀的態(tài)度，企業(yè)對(duì)自身的創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)關(guān)系有較強(qiáng)的信心，有信心參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

六、全年預(yù)測(cè)

企業(yè)對(duì)于行業(yè)全年運(yùn)行的預(yù)期比較謹(jǐn)慎，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，受訪企業(yè)的全年訂單指數(shù)基本與上半年保持一致并處于收縮區(qū)間，收入指數(shù)和利潤(rùn)指數(shù)與上半年相比略有提升但仍徘徊于榮枯線附近。防疫物資需求大幅下降對(duì)行業(yè)的影響將在下半年進(jìn)一步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增速將出現(xiàn)下降，利潤(rùn)的降幅還將擴(kuò)大，行業(yè)的盈利水平回歸正常但會(huì)繼續(xù)在紡織行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先水平，并且營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)將高于疫情前的水平。

來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)