【集萃網(wǎng)觀察】

一、印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述

1、整體狀況

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，染料、印染行業(yè)占下游成本比重較小(染料約占印染成本的10-20%，印染約占印染布成本的10%)，染料定價(jià)與紡織服裝盈利相關(guān)性不大；同時(shí)由于環(huán)保限制，印染行業(yè)已成為產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸，導(dǎo)致其具備對(duì)下游較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。印染產(chǎn)量主要與紡織服裝產(chǎn)量相關(guān)，與紡織服裝盈利波動(dòng)的關(guān)系不大；染料作為印染上游，定價(jià)和產(chǎn)量受紡織服裝盈利影響極為有限，而主要受染料行業(yè)自身運(yùn)行情況的影響。因此染料價(jià)格上漲對(duì)下游影響不大。

2、下游端

印染產(chǎn)業(yè)下游主要是服裝產(chǎn)業(yè)，而服裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國大部分服裝廠處于停工狀態(tài)，再加上消費(fèi)的萎縮，服裝產(chǎn)量處于下滑趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量達(dá)到223.7億件，相對(duì)于2019年下降了8.6%。

二、印染行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、印染布產(chǎn)量

就印染布產(chǎn)量而言，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年至2020年期間，我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布的產(chǎn)量較為波動(dòng)。截止至2020年，我國規(guī)模以上印染企業(yè)印染布的產(chǎn)量為525.03億米，同比下降了2.34%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月產(chǎn)量為442.86萬噸，目前國內(nèi)印染仍面臨全球疫情反復(fù)、能源短缺、原材料價(jià)格上漲等多種因素影響，行業(yè)全年增長狀況面臨考驗(yàn)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-9月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量442.86億米，同比增長21.11%，兩年平均增長5.34%，兩年平均增速高于2019年同期增速(4.4%)，表明行業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)且超過疫情前水平。隨著上年同期基數(shù)的抬升，印染布產(chǎn)量增速呈現(xiàn)“前高后低”的走勢(shì)。

2、運(yùn)行狀況

就印染產(chǎn)業(yè)企業(yè)運(yùn)營狀況而言，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例6.97%，同比提高0.25個(gè)百分點(diǎn)；成本利用率和銷售利潤率相較2019年有所下降，其中成本利用率從6.06%下降至5.35%，銷售利潤率從5.59%下降至4.98%。2021年前三季度運(yùn)營效益整體改善，但是企業(yè)經(jīng)營壓力仍較大。2021年1-9月營收和利潤總額分比為2089.04億元和88.26億元。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三費(fèi)比例6.80%，同比2020年降低0.23個(gè)百分點(diǎn)，其中，棉印染企業(yè)為6.63%，化纖印染企業(yè)為8.11%，與2019年同期相比，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三費(fèi)比例提高0.14個(gè)百分點(diǎn)，2021年前三季度，隨著印染行業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，行業(yè)主要運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)中向好，企業(yè)運(yùn)營效率持續(xù)提升，但部分指標(biāo)較疫情前仍有明顯差距，行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。

三、出口狀況

根據(jù)中國海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年1-9月，印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量206.62億米，同比增長28.48%，兩年平均增長2.05%;出口金額204.44億美元，同比增長32.31%，兩年平均增長0.74%;出口平均單價(jià)0.99美元/米，同比增長2.98%，兩年平均增長-1.48%。2021年前三季度，印染行業(yè)主要產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量價(jià)齊升”態(tài)勢(shì)，出口規(guī)模已超2019年同期水平，但出口平均單價(jià)較疫情前尚有一定差距，反映當(dāng)前行業(yè)出口市場仍面臨較大的競爭壓力。

四、印染產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、安全環(huán)保至關(guān)重要

在水污染方面，紡織印染業(yè)廢水排放量占全國工業(yè)廢水統(tǒng)計(jì)排放量的7.5%左右，居全國工業(yè)行業(yè)前列位。其中，印染廢水是紡織工業(yè)的主要污染源，占紡織印染業(yè)廢水的80%。印染廢水水量較大，每印染加工1噸紡織品耗水100～200噸，其中80～90%成為廢水。造成廢水主要來自染整工段，廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、纖維雜質(zhì)和無機(jī)鹽等，其特點(diǎn)在于有機(jī)污染物含量高、堿性大、水質(zhì)變化大及色度高等，污染處理的難度較大。染料作為廢水排出，進(jìn)入江湖、大海和地面水中。廢水中的染料能吸收光線，降低水體透明度，影響水生生物和微生物生長，不利于水體自凈，所以印染企業(yè)運(yùn)作時(shí)的安全環(huán)保至關(guān)重要。

2、科技創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵

未來印染行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,要借力于科技創(chuàng)新,加快技術(shù)改造和攻堅(jiān)制約節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的瓶頸技術(shù),特別是對(duì)新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、等印染工藝技術(shù)和裝備的開發(fā)和創(chuàng)新。

來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)