【集萃網(wǎng)觀察】

“德爾塔”沒撤，“拉姆達(dá)”的變異株開始“冒尖”

美國媒體報(bào)道稱，隨著疫情的蔓延，美國已出現(xiàn)上千例去年12月秘魯首先報(bào)告的“拉姆達(dá)”毒株感染病例。一些專家表示，“拉姆達(dá)”毒株也是他們正在密切關(guān)注的一種變異毒株。

據(jù)日本廣播協(xié)會(huì)網(wǎng)站報(bào)道，一名女性于8月7月在東京羽田機(jī)場的檢疫站被發(fā)現(xiàn)感染了一種新型毒株，目前已被證實(shí)感染的是拉姆達(dá)（Lambda）變異毒株，這是首次在日本確認(rèn)感染拉姆達(dá)變異毒株的病例。日本東京大學(xué)和大阪大學(xué)研究人員稱，拉姆達(dá)變種的刺突蛋白具有高度傳染性。

新冠疫情直擊越南服裝業(yè)，超90%的供應(yīng)鏈將被破壞

越南紡織服裝協(xié)會(huì)估計(jì)，新一輪疫情使得越南全國30%到35%的服裝廠暫時(shí)關(guān)閉，越南服裝業(yè)超過90%的供應(yīng)鏈遭到破壞。即使在最樂觀的情況下，今年越南服裝出口規(guī)模也只能達(dá)到320億至330億美元，遠(yuǎn)低于390億美元的目標(biāo)。

此外，該行業(yè)工人的疫苗接種率“仍然很低”。據(jù)悉，在該國約9800萬人口中，只有約1%的人完全接種了疫苗。

受全國疫情多地散發(fā)影響，陸運(yùn)暴漲

受全國疫情多地散發(fā)影響，江蘇91個(gè)高速收費(fèi)站出入口暫時(shí)關(guān)閉，其中無錫關(guān)閉4個(gè)、徐州關(guān)閉6個(gè)、揚(yáng)州關(guān)閉23個(gè)；江蘇省26條普通國省道單向或雙向暫時(shí)封閉。據(jù)了解，運(yùn)輸費(fèi)用上漲了15%左右，部分地方甚至上漲了60%左右，不過即便如此，司機(jī)還是很難找。

補(bǔ)庫需求和訂單回流雙提振，紡織服裝需求強(qiáng)勁修復(fù)

根據(jù)3—4月對(duì)終端成衣加工廠的調(diào)研，金三銀四旺季主要是大服裝廠訂單良好，而中小企業(yè)訂單較差。但7月以后，隨著歐美國家陸續(xù)放開隔離政策，海外紡織服裝需求開始啟動(dòng)，加之東南亞疫情暴發(fā)，訂單重新回流國內(nèi)。目前，江浙地區(qū)各類服裝企業(yè)基本都是滿負(fù)荷開工。隨著歐美需求的釋放以及東南亞疫情的蔓延，我國接到的訂單量預(yù)計(jì)進(jìn)一步增加。

目前，產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張以聚酯環(huán)節(jié)向PTA讓利為主，屬于擴(kuò)張的中早期。7月開始，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營好轉(zhuǎn)，上游原料PTA、乙二醇的利潤增加水平比滌綸短纖明顯。當(dāng)月，PTA加工差從568元/噸攀升到770元/噸，外盤石腦油制乙二醇的利潤從-60美元/噸改善至-15美元/噸，而滌綸短纖的現(xiàn)金流并不如意，從-49元/噸走弱至-300元/噸，繼續(xù)向PTA環(huán)節(jié)讓利。2020年四季度開始，持續(xù)高開工率加之再生市場沖擊，滌綸短纖市場貨源充足，且當(dāng)前9月合約交割壓力不容忽視，故短纖估值偏低。不過，三季度是聚酯消費(fèi)旺季，在歐美補(bǔ)庫需求和東南亞訂單回流的提振下，滌綸短纖利潤有望得到提升。

2008年發(fā)生金融危機(jī)，2009年紡織服裝需求萎縮，但2010年是紡織服裝大年。2021年預(yù)計(jì)類似2010年，看好下半年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈行情，時(shí)間節(jié)點(diǎn)在三季度末四季度初。

來源：證券時(shí)報(bào)